Ihre Ziele und Wünsche sind die Wegweiser

Profitieren Sie von besonderen Vorteilen in der privaten Vorsorge
Sie erhalten keine Produkte „von der Stange“, sondern eine auf Sie abgestimmte Maßanfertigung, die Ihnen einen überdurchschnittlich hohen Nutzen einbringt.

Gemeinsames Vorgehen:

  • Stufe 1: Aufnahme und Besprechung Ihrer Wünsche und Ziele als Beratungsgrundlage.
    Ihre persönlichen Wünsche und Ziele sind das Wichtigste. Sie erhalten darüber eine Dokumentation. Besonderen Wert wird auf die Aufklärung über Haftungssituationen von Familienmitgliedern oder Lebensgemeinschaften untereinander gelegt. Dabei wird auch nach Lücken hinsichtlich der Sicherung Ihrer Eigenständigkeit und Freiheit in ernsten medizinischen Situationen gesucht. Sichern Sie sich durch professionelle vertragliche Vereinbarungen maximale Flexibilität, gerade dann, wenn es im Leben mal anders kommt, als man es sich gewünscht hat!
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  • Stufe 2: Erarbeitung Ihrer Lösung.
    Die am Markt angebotenen Produkte und Dienstleistungen werden so „ausgesiebt“, dass nur solche Lösungen den Test bestehen, die Ihren Zielen und Wünschen bestmöglich entsprechen und Ihnen darüber hinaus möglichst zusätzliche Sondervorteile bieten.
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  • Stufe 3: Sie erhalten Ihren persönlichen Vorschlag.
    Nach der Erarbeitung Ihres Maßanzuges erhalten Sie einen Vorschlag (je nach Fall auch mit mehreren Alternativen), der genau auf Sie abgestimmt ist. Gefällt Ihnen der Vorschlag, geben Sie per „Maklerauftrag” das OK zur Realisierung bzw. zur Wahrnehmung Ihrer Interessen.
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  • Stufe 4: Laufende Betreuung
    Sie haben zwischendurch Fragen oder es entsteht eine neue Lebenssituation? Teilen Sie dies bitte mit, damit Ihre Finanzangelegenheiten entsprechend angepasst werden. Sie erhalten dazu einen Onlinezugang zu Ihren bestehenden Finanzlösungen, damit Sie stets den Überblick behalten. Dort können Sie auch Ihre sonstigen Finanzprodukte selbständig einfügen (darauf haben nur Sie Zugriff). Sie profitieren zusätzlich von einem Netzwerk von Spezialisten und Geschäftspartnern, die Sondervorteile für alle dem Netzwerk zugehörigen Kunden bieten.

Nutzen Sie Versorgungslösungen, die über das Gewöhnliche hinausgehen!

Ihr Ansprechpartner

Dipl.-Kfm. Bernhard Malkmus
Gesellschafter Geschäftsführer